Klienci i komunikacja w panelu WWW

Lista klientów

Wyszukuj po nazwie, e-mailu lub telefonie. Tabela pokazuje dane kontaktowe, potwierdzenie użycia danych oraz dostępne akcje.

Dodawanie klienta

1. Wybierz Dodaj klienta.
2. Podaj imię i nazwisko oraz co najmniej e-mail albo telefon.
3. Potwierdź, że dane mogą być użyte do obsługi rezerwacji.
4. Ustaw kanały wiadomości dotyczących rezerwacji.
5. Opcjonalnie włącz dobrowolną zgodę marketingową i wyślij zaproszenie do Umovi.

Numery telefonu wpisuj w formacie międzynarodowym, np. +48123456789.

Profil klienta

Zakładka Profil zawiera dane, notatkę, powiązane konto i ustawienia komunikacji. Zakładka Rezerwacje pozwala szukać po numerze, filtrować daty i zmieniać kolejność.

Jeśli klient połączył kartę z kontem Umovi, częścią ustawień komunikacji zarządza sam. Funkcja Synchronizuj z powiązanego konta odświeża dane profilu.

Kartoteka i formatki kartoteki

Otwórz kartotekę z profilu klienta. Możesz dodawać zwykłe wpisy Informacja, Preferencja i Ważne albo wybrać aktywną formatkę w polu Typ wpisu. Uzupełnij wymagane pola i zapisz. Kartoteka służy zespołowi; nie jest rozmową z klientem ani notatką wewnętrzną pojedynczej rezerwacji.

Właściciel i manager zarządzają formularzami w sekcji Formatki kartoteki:

1. Wybierz Utwórz formatkę, podaj nazwę i kolor oznaczenia.
2. Dodaj pola i ustaw ich kolejność, etykiety oraz wymagalność.
3. Wybierz krótki lub długi tekst, liczbę, listę pojedynczego lub wielokrotnego wyboru albo załączniki. Dla list uzupełnij opcje, a dla załączników wybierz dozwolone formaty i limit plików.
4. Wybierz Opublikuj formatkę. Zespół może wypełniać ją w panelu WWW i aplikacji Umovi Kalendarz.

Formatka może mieć do 30 pól, w tym do 5 pól załączników. Cały wpis może zawierać maksymalnie 5 plików. Pole może dopuszczać wyłącznie JPEG/PNG albo również PDF; przestrzegaj pokazanego limitu rozmiaru i liczby plików. Przy edycji możesz dodawać, zastępować i usuwać załączniki w granicach tych limitów.

Zmiany i archiwizacja formatek

Zgodne zmiany aktualizują obecną formatkę i istniejące wpisy. Gdy zmiana usuwa odpowiedzi lub wymaga ich uzupełnienia, panel proponuje Utwórz kopię albo Nadpisz formatkę. Kopia zachowuje poprzednią formatkę i wpisy. Nadpisanie wymaga dostosowania istniejącego wpisu przy kolejnej edycji: sprawdź ostrzeżenia o usuwanych odpowiedziach i uzupełnij wymagane pola przed zapisem.

Archiwizacja blokuje tworzenie nowych wpisów z formatki, lecz pozostawia wcześniejsze wpisy do odczytu i edycji. Filtr statusu pozwala znaleźć zarchiwizowane formatki i wybrać Przywróć. Przy zmianie typu wpisu potwierdzasz odrzucenie niezapisanych odpowiedzi i wybranych załączników.

Obsługę na telefonie opisuje Kartoteka i załączniki.

Stały klient i usuwanie

Oznaczenie stałego klienta może być ręczne lub automatyczne na podstawie zakończonych rezerwacji. Cofnięcie podstawy użycia danych może usunąć rekord klienta, dlatego panel wymaga potwierdzenia.

Odpowiednik mobilny: Lista i profil klienta.