Kartoteka klienta i załączniki w aplikacji
Dodawaj notatki, preferencje, zdjęcia i dokumenty oraz przypinaj skrót do rezerwacji.
Wpis
Wybierz Dodaj wpis, rodzaj Informacja, Preferencja lub Ważne i wpisz treść. Wpis może zawierać opis albo załącznik.
Wpis z formatki
W polu Typ wpisu wybierz aktywną formatkę przygotowaną przez właściciela lub managera. Uzupełnij jej pola tekstowe, liczbowe, listy wyboru i załączniki. Pola wymagane muszą mieć poprawną wartość przed zapisaniem. Formatki tworzy się i zmienia w panelu WWW; szczegóły opisuje Kartoteka i formatki.
Jeśli formatka została nadpisana, przy kolejnej edycji sprawdź pola wymagające dostosowania oraz odpowiedzi oznaczone do usunięcia po zapisie. Zmiana typu wpisu odrzuca niezapisane odpowiedzi i wybrane pliki po potwierdzeniu. Zarchiwizowanej formatki nie wybierzesz dla nowego wpisu, ale istniejący wpis nadal można przeglądać i edytować.
Załączniki
Do wpisu możesz dodać zdjęcie JPG/PNG albo dokument PDF. Limit wynosi maksymalnie 5 plików na wpis; aplikacja pokazuje również maksymalny rozmiar pojedynczego pliku. W formatce dodatkowo obowiązuje limit i rodzaj plików dla każdego pola. Pole zdjęcia przyjmuje jeden JPEG lub PNG.
Załącznik można otworzyć, zapisać w Plikach lub udostępnić. W zwykłym wpisie możesz usunąć go bez usuwania wpisu; w formatce zarządzaj plikami podczas edycji odpowiedniego pola i zapisz zmiany.
Przypięcie do rezerwacji
Wpis z treścią możesz oznaczyć Przypnij do rezerwacji. Przy rezerwacji pojawi się pierwszych 300 znaków, aby zespół zobaczył najważniejszą informację.
Kolejność i usuwanie
Wpisy można porządkować, edytować, zaznaczać i usuwać zbiorczo. Usunięcie wpisu usuwa również jego załączniki.